Ad Abalone, nell'Ariziona di inizio 1900, arriva un circo itinerante gestito da un misterioso ed anziano cinese. Gli abitanti della città , presi da piccole faide e reciproci contrasti, si troveranno di fronte ad uno spettacolo mai visto prima e che cambierà per sempre le loro vite.
Le locations e le scene del film
Metro-Goldwyn-Mayer Studios - 10202 W. Washington Blvd., Culver City, California, USA